Mellow Yellow es el cuarto álbum de estudio del cantautor escocés Donovan, tras su éxito mundial con Sunshine Superman. Al igual que pasó con Sunshine Superman, el single de Mellow Yellow, la canción homónima, tenía una clara intención comercial y dista bastante del resto del sonido del disco. La canción, en la que participa Paul McCartney en los coros, alcanzó el #2 en Estados Unidos. En este nuevo trabajo Donovan abandona un poco la ecléctica mezcla de estilos de Sunshine Superman centrándose más en los arreglos jazz, como queda patente en canciones como The Observation, House of Jansch (un tributo a Bert Jansch) o Bleack City Woman. Sin embargo, perduran canciones acústicas, lo que logra dar al álbum un sonido muy personal. Writer In The Sun, Young Girl Blues o la preciosa Sand and Foam son algunos de los mejores momentos del disco, que obtuvo

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